Conseiller patrimonial à Besançon

Platinium Patrimoine

Qui sommes-nous ?

Platinium Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine et de gestion de fortune crée par Zahra Renaud. Plus de 250 entreprises et plus de 500 particuliers ont bénéficié de son accompagnement et suivi avec succès ses stratégies d'investissement élaborées sur mesure. Si vous habitez Besançon, Pontarlier, Dijon, Champagnole, Belfort, Lons-le-Saunier ou à proximité d'une de ses villes, et que souhaitez rencontrer un conseiller patrimonial dévoué et passionné par son métier, contactez-nous par l'intermédiaire d'un de ces canaux :

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Conseiller patrimonial à Besançon : un partenaire sur le long terme

Platinium Patrimoine est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine et de gestion de fortune, qui s'engage à vous fournir une expertise de qualité pour atteindre vos objectifs. Nous nous attacherons à développer, protéger et pérenniser vos actifs, tout en maîtrisant les risques associés à vos opérations.
Conseiller patrimonial à Besançon depuis de nombreuses années, nous comprenons que la gestion efficace de votre patrimoine nécessite une approche à la fois globale et précise. C'est pourquoi nous débutons par un bilan patrimonial minutieux, prenant en compte tous les aspects de votre situation, de votre famille à votre situation fiscale. Cet audit complet nous permet de mieux comprendre vos valeurs et vos priorités, afin de concevoir une stratégie d'investissement adaptée à vos besoins.
Doté de compétences variées en droit, fiscalité, économie et finance, un conseiller patrimonial sera également un précieux allié en matière d'investissement immobilier, puisqu'il mettra à votre service un vaste réseau de partenaires professionnels. Que ce soit pour trouver le bien correspondant à vos attentes, pour en négocier le prix, pour en évaluer la rentabilité locative au plus juste, pour obtenir des conditions de crédit immobilier et d'assurance avantageuses : à chaque étape du processus, les partenaires de votre conseiller patrimonial vous facilitent la tâche et optimisent la rentabilité de votre investissement locatif.
Et ce n'est là qu'un des aspects des compétences de votre conseiller patrimonial, qui peut aussi être d'un précieux secours aux entreprises. Si vous désirez mettre en place un système d'épargne salariale à Besançon, ou préparer une cession d'entreprise, nous vous accompagnerons dans ces dispositifs parfois complexes.
Si vous désirez recevoir une assistance régulière ou ponctuelle, pour régler aussi bien des questions d'investissement que de transmission, votre conseiller patrimonial à Besançon répondra présent pour servir vos intérêts.

Gestion de fortune à Besançon : faire les bons choix

La gestion de fortune se préoccupe de tout ce qui concerne le patrimoine des clients les plus aisés, et pas seulement de leurs actifs financiers. A ce titre, elle est différente, et bien plus complète, que la gestion de portefeuille, dont le spécialiste se cantonne aux domaines des investissements et des instruments financiers. Elle s'intéressera aussi bien à ces actifs financiers, qu'aux différentes propriétés foncières et mobilières, aux dettes, aux charges, etc. La gestion de fortune concerne fréquemment des chefs d’entreprise, qui peuvent avec profit recevoir des conseils quant à la destinée de leur société. Dans le cas d’une cession d'entreprise par exemple, mais aussi lors de sa création ou plus largement à n'importe quelle étape de son développement, les préconisations d'un conseiller patrimonial peuvent avoir une incidence positive sur le destin de la société concernée. Votre spécialiste de la gestion de fortune à Besançon se préoccupera plus spécialement des particularités de la gestion de patrimoine des chefs d’entreprise. Comment mettre en place des solutions pour préparer sa retraite de manière sereine ? Comment préparer la transmission à ses proches d’un patrimoine conséquent, cible préférentielle d’une taxation élevée ? Quelles mesures d’optimisation fiscale prendre pour plus généralement protéger son patrimoine ? La gestion de fortune apporte des réponses spécifiques à toutes ces questions. Un patrimoine important est plus que n’importe lequel soumis à des problématiques de fiscalité qui exige des réponses dédiées.
Platinium Patrimoine, votre conseiller en gestion de fortune à Besançon, s’engage à vous les apporter, afin de vous préparer, à vous et à vos proches, un avenir serein. 

Réalisons votre bilan patrimonial à Besançon

Une stratégie d'optimisation de patrimoine efficace repose inévitablement sur un bilan patrimonial préalable. Ce bilan va bien au-delà d'un simple inventaire de vos possessions; il constitue une étape capitale pour nous permettre de comprendre en détail la composition de votre patrimoine. Platinium Patrimoine s'engage à réaliser votre bilan patrimonial à Besançon de manière exhaustive, prenant en compte tous vos actifs financiers, biens immobiliers, dettes éventuelles, actifs professionnels, droits d'auteur, œuvres d'art, et bien plus encore.
La transparence est essentielle dans cette démarche ; vous ne devez rien nous cacher afin que nos recommandations soient pertinentes. Plus nous disposons d'informations détaillées, plus nos simulations et préconisations seront précises, vous permettant ainsi de prendre des décisions éclairées concernant votre patrimoine.
Le bilan patrimonial ne se limite pas à un simple inventaire ; il prend également en compte des aspects personnels tels que votre situation familiale et professionnelle, qui influencent grandement la gestion de votre patrimoine. La question de la transmission est particulièrement importante, et ces données nous aident à optimiser la transmission de vos biens à vos proches.
Ainsi, l'audit patrimonial, autre nom du bilan patrimonial, vise à établir un diagnostic complet de votre patrimoine, identifiant ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré. En faisant réaliser votre bilan patrimonial à Besançon par des professionnels expérimentés, vous bénéficiez d'une expertise inégalée, garantissant une analyse approfondie et des recommandations adaptées à vos besoins spécifiques.

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Epargne salariale à Besançon : un domaine à ne pas négliger 

Vous êtes chef d 'entreprise et souhaitez mettre en place des solution d'épargne salariale dans votre entreprise, nous sommes là pour vous assister dans ce processus qui a de quoi décourager le béotien. Ces solutions se révèleront à la fois appréciées par vos collaborateurs et seront, pour vous, une opportunité d'optimisation fiscale très intéressante. Platinium Patrimoine, spécialiste de l'épargne salariale à Besançon, vous explique comment procéder.
Le but de l'épargne salariale est de partager la valeur générée par le travail de votre entreprise entre les différentes parties prenantes. C'est une manière de récompenser vos collaborateurs pour leurs efforts en leur octroyant différents dispositifs, qui vont de l'intéressement à la participation, en passant par des plans d'épargne salariale. Si votre entreprise compte moins de cinquante salariés, vous n'êtes pas soumis à l'obligation de mise en place de la participation. Toutefois, vous avez la possibilité de mettre en place des solutions d'épargne salariale de manière volontaire. Nous ne saurions trop vous encourager à le faire, tant l'épargne salariale contribue à fidéliser ses collaborateurs, et à séduire ceux que l'on convoite. Par exemple, aider un de ses employés à préparer sa retraite est de ce point de vue là décisif. Pour vous, c'est aussi l'assurance de bénéficier d'une exonération d'impôt non négligeable, et ces avantages fiscaux concernent également vos employés. Pour faire le point sur tous ces dispositifs, contactez Platinium Patrimoine, votre expert en épargne salariale à Besançon, par le formulaire ou par téléphone au 03 81 51 31 23.

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